Tel. +39 039 83 970 11 - Cell. +39 335 21 00 88 - Fax +39 039 32 43 52 - Indirizzo: Piazza Giosuè Carducci, 5 - 20900 Monza (MB)
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Il mio progetto

Trasmettere a più persone possibili i vantaggi della Pianificazione Finanziaria e Patrimoniale della famiglia. Con essa non si diventa necessariamente ricchi, ma ci si incammina verso l’autonomia finanziaria. Ho sempre dato alla mia professione un ruolo sociale importante: evitare la distruzione dei risparmi delle famiglie. 

Ponendosi domande come:
  • per quale progetto dovrò usare questi soldi?
  • tra quanto tempo li dovrò utilizzare?
  • quali rischi sono disposto a correre sulla somma che devo impiegare?
  • se ho più progetti, qual è la scala delle priorità?

 

Si possono mettere a fuoco le reali necessità familiari quali:
  • il lavoro e l’impresa
  • la casa
  • la protezione della persona
  • l’investimento del patrimonio attuale e dei risparmi futuri
  • il benessere di quando ci si ritira dal lavoro, compreso il bellissimo rischio di vivere troppo a lungo
  • il mantenimento ed il futuro dei figli
  • il passaggio generazionale, ovvero la pianificazione patrimoniale

In questo modo si possono toccare concretamente con mano i vantaggi di pianificare le vere necessità personali senza rincorrere l’imprevedibilità dei mercati finanziari mondiali, evitando così la distruzione di ricchezza sia personale, sia aziendale, sia della propria famiglia.

 
La relazione fiduciaria tra Cliente e Private Banker è un fattore essenziale nella Pianificazione:
I nostri bisogni finanziari sono dinamici così come è dinamica la nostra vita
  • Relazione trasparente
  • Descrizione degli strumenti
  • Relazione periodica scritta
  • Monitoraggio frequente dei portafogli
  • Assistenza costante
Quando si va verso un obiettivo, è molto importante prestare attenzione al cammino.
È il cammino che ci insegna 
sempre la maniera migliore di arrivare e ci arricchisce mentre lo percorriamo.
Paulo Coelho