Il mio progetto

Trasmettere a più persone possibili i vantaggi della Pianificazione Finanziaria e Patrimoniale della famiglia. Con essa non si diventa necessariamente ricchi, ma ci si incammina verso l’autonomia finanziaria. Ho sempre dato alla mia professione un ruolo sociale importante: evitare la distruzione dei risparmi delle famiglie.

Ponendosi domande come:

per quale progetto dovrò usare questi soldi?
tra quanto tempo li dovrò utilizzare?
quali rischi sono disposto a correre sulla somma che devo impiegare?
se ho più progetti, qual è la scala delle priorità?

Si possono mettere a fuoco le reali necessità familiari quali:

il lavoro e l’impresa
la casa
la protezione della persona
l’investimento del patrimonio attuale e dei risparmi futuri
il benessere di quando ci si ritira dal lavoro, compreso il bellissimo rischio di vivere troppo a lungo
il mantenimento ed il futuro dei figli
il passaggio generazionale, ovvero la pianificazione patrimoniale

In questo modo si possono toccare concretamente con mano i vantaggi di pianificare le vere necessità personali senza rincorrere l’imprevedibilità dei mercati finanziari mondiali, evitando così la distruzione di ricchezza sia personale, sia aziendale, sia della propria famiglia.

La relazione fiduciaria tra Cliente e Private Banker è un fattore essenziale nella Pianificazione:

I nostri bisogni finanziari sono dinamici così come è dinamica la nostra vita

Relazione trasparente
Descrizione degli strumenti
Relazione periodica scritta
Monitoraggio frequente dei portafogli
Assistenza costante

Quando si va verso un obiettivo, è molto importante prestare attenzione al cammino.
È il cammino che ci insegna sempre la maniera migliore di arrivare e ci arricchisce mentre lo percorriamo.